현대차그룹 SDV 개발·통합·검증·운영 전담 사업자로 변화 → 단순 미들웨어 공급을 넘어 차량당 수주 규모(ASP) 확대 기대
모빌진(Mobilgene)의 시스템 아키텍처 설계 및 OTA 운영 참여 확인 → 시장 예상보다 구체적인 양산 준비 수준 확보
현대차·기아·42dot과 '원팀' 개발 체계(데이터 파이프라인 공유) 전환 → 초기 시스템 설계 단계부터 공동 참여로 지배력 강화
LS증권 목표주가 54만원 유지 → SDV 통합 회사로서의 중장기 성장 가치 반영
사업 범위 확대에 따른 수익성 개선 과제 → 매출 성장이 실제 영업이익률 상승으로 이어지는지 확인 필요
최근 2일 연속 순매수 및 주도권 확보
최근 6일 중 5일 매수, 바스켓 자금 유입
비중 35.97%에서 15.60%로 피크아웃 확인
비율 1.07%로 과열권이나 소폭 감소 중
PER 55.3배로 1년 평균 하회하며 저평가 구간 진입
26Q2 매출 YoY +20% 및 차기 실적 가이던스 강력
CAPEX 확대로 인한 FCF 음수 지속
부채비율 83.2%의 견고한 재무 구조